Ядерный ИИ: Big Tech скупает АЭС для своих дата-центров

Войти

⚛️ Ядерный ИИ. Meta и Microsoft скупают целые АЭС для своих серверов Техногигантам не хватает электроэнергии и массово заключают сделки с операторами АЭС, чтобы обеспечить энергией свои дата-центры: 🔹 Meta подписала 20-летний контракт с Constellation Energy (США) на покупку 1.1 ГВт электроэнергии с АЭС в Иллинойсе. Станцию планировали закрыть в 2027 году, но благодаря сделке она проработает до 2047 года. . 🔹 инвестирует 1,6 млрд $ в перезапуск реактора на АЭС Three Mile Island (Пенсильвания), печально известной аварией 1979 года. С 2028 года компания будет 20 лет закупать всю её мощность (835 МВт) для своих ЦОД . 🔹Amazon и Google присоединились к тренду: купил дата-центр на атомной энергии, заказал модульные реакторы у стартапа Kairos Power . Почему атом стал «зелёным» решением? ✅ АЭС не производят CO₂, что критично для ESG-целей технологических корпораций. К 2030 году Microsoft, Google и Meta планируют перевести ЦОД на 100% «чистую» энергию . ✅Солнечные и ветряные станции не могут обеспечить стабильную подачу энергии 24/7, необходимую для дата-центров ИИ. Атомная энергетика — единственный масштабируемый безуглеродный источник. ✅ Долгосрочные контракты позволяют модернизировать старые АЭС и строить новые. Например, продление лицензии АЭС в Иллинойсе предотвратило её планируемое закрытие в 2027 году, что предполагало дополнительные выбросы 34 млн тонн CO₂, что эквивалентно одновременному выпуску на дороги 7,4 млн бензиновых автомобилей. ЦОД становятся всё более прожорливыми и к 2030 году их энергопотребление в США вырастет на 160% от текущих уровней. Доля ИИ во всех объёмах обработки ЦОД достигнет 19%, а в глобальном энергобалансе — 1%. 😳Пример: Если все новые ЦОД Meta, Microsoft и Google будут работать непрерывно, они будут потреблять 508 ТВт·ч в год — больше, чем годовая выработка всей Австралии. Проблема ВИЭ: Для замены одной АЭС (1 ГВт) потребуется солнечная ферма площадью 200 км² (примерно 2/3 Москвы в пределах МКАД). 💰 Выводы для инвесторов: В мире начинается "Атомный ренессанс". Спрос со стороны Big Tech уже стимулирует законодателей в многих странах, в том числе и США. В США принят ADVANCE Act, упрощающий лицензирование новых реакторов . Росатом является лидером рынка по строительству новых АЭС и эксплуатации действующих АЭС в мире. ГК Росатом не котируется на бирже и к сожалению на нашем рынке нет акций на прямую связанных с увеличением спроса на новые АЭС. Разве что через металлургов, но плечо до прибыли слишком большое. Интересно, что после аварии на АЭС Фукусима, атомная энергетика попала в опалу зелёных активистов и правительства, однако сейчас доступ к АЭС может стать залогом к чемпионству в гонке ИИ. Tech-гиганты готовы платить миллиарды за безуглеродную стабильность, запуская второе рождение отрасли.

☕️С Понедельником Друзья! Ставку снизили, но так мало, а на пресс-конференции сказали так много, что рынок в целом настроен негативно. Снижение ставки до 20% не позволяет рассчитывать, что закредитованные компании смогут снять груз процентов по кредитам и начнут эффективно развиваться. Также и физические лица едва ли побегут за потребительскими кредитами и начнут сгребать айфоны с прилавков с такими кредитами. О чём свидетельствуют данные о снижении в мае объёмов розничного кредитования в России на 55% г/г до 660,5 млрд рублей. Особенно сильно пострадал сегмент кредитов наличными, упав на 2,7% м/м — до 237,7 млрд рублей. Средний размер займа снизился на 9,5%, до 153,3 тыс. рублей. Вот и получается, что ставка 20% это только намёк на будущее улучшение, но в моменте она не способна помочь ни внутренним должникам, ни импортёрам. Импортёры и рады закупать доллар по 80 и возить товары, но спрос не велик. Стоит ожидать реальных сдвигов покупательских настроений при ставке 15-16%. Зато спрос на золото остаётся устойчивым. НБК продолжает закупать золото в резервы и май стал 7ым месяцем подряд чистых покупок золота НБК. В мае Китай добавил в свои резервы 60 000 тройских унций металла, доведя их общий объем до 73,83 млн чистых тройских унций. В среднем мировые игрок за месяц добавляют около 80 метрических тонн золота в месяц. Что отражает сохраняющуюся глобальную неопределённость. Сегодня в Лондоне пройдёт встреча Китая и США, Которые могут снизить уровень неопределённости. Стороны обсудят торговые отношения и вопросы снижения тарифов. Ранее Китай уже пошёл на встречу США и снял запрет на экспорт редкоземельных металлов крупным американским автопроизводителям. Позитивные результаты переговоров США и Китая могут локально поддержать цены на металлы и нефть, но глобальный профицит предложения сохраняется и снижение цены нефти это вопрос времени. Негативом для спроса на нефть могут выступить массовые протесты в Лос-Анжелесе (2ой по численности город в США). Интересно, что И. Маск поддержал Трампа в Соц сетях, в действиях президента по устранению волнений 🫶 Может подружатся? Из интересного отмечу, что Президент России вновь напомнил о необходимости повышения капитализации фондового рынка России и вновь поручил довести до реализации идею стимулирования выхода компаний на фондовый рынок☺️. Чиновники вновь упорно игнорируют требования президента и не повышают капитализацию ММВБ 😅 Поможем поднять ММВБ с колен? Вдарим покупками 🍷 белуги по индексам? Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗 П.с. как вы считаете - ссора Маска и Трампа тоже нацелена на ослабление России?))

#Криптовыходной Наконец-то и для Московской биржи наступил #Криптовыходной 🎉. Коллеги, кто только начал "лудоманить" с $ibu5 , рекомендую перечитать посты по хэштегам 🤗 Интересно, что сейчас я обращаюсь не к паре десятков криптанов, а к тысячам трейдеров и инвесторов! ❗️Только за пятницу объёмы торгов фьючерсом $IBU5 составили 120 тыс. контрактов. Это выводит инструмент в топ-10 самых популярных фьючерсов на ММВБ. Особенно впечатляет, что он доступен только квалифицированным инвесторам, а брокеры не могут его рекламировать из-за предписаний ЦБ по криптоинструментам. Напомню: Фьючерс IBIT-9.25 привязан к биткоин-ETF iShares Bitcoin Trust (BlackRock). Один фьючерс равен одной акции IBIT. На момент закрытия биржи в пятницу IBIT стоил $59.42, а фьючерс торговался с контанго относительно базового актива (БА) на уровне $61.39. Можно ли разбогатеть, инвестируя в крипту $60? Интуитивно хочется сказать "нет" – времена роста BTC в сотни раз, кажется, позади. Рыночная капитализация BTC уже слишком велика для тех сумасшедших мультипликаторов, что были возможны при покупке в 2011-2013 годах. В таблице приведён расчёт того как инвестиция в 100$ вела себя исторически. Расчётный сценарий во второй таблице показывает: даже если BTC достигнет 1 млн$, инвестиция в 100$ принесёт лишь ~9.2x. На фоне некоторых российских акций (например, "Белуга" – 10х за 5 лет) это выглядит скромно. Однако это не значит, что BTC стоит исключать из портфеля разумного инвестора! 🤗 Есть факторы, говорящие в пользу покупки именно сейчас: ➡️ Запуск BTC-ETF в США (январь 2024): Обеспечил колоссальный приток ликвидности (чистый приток ~$42.7 млрд!) и стабилизировал рынок. ➡️ Халвинг Bitcoin (апрель 2024!): Исторически предшествовал мощным ралли. Если паттерн повторится, владеть BTC сейчас – логично. ➡️ Политическая поддержка: Дональд Трамп активно позиционирует себя как про-криптовалютный кандидат. Его потенциальное президентство (до 2029) может создать благоприятный регуляторный фон. Итог: Неспроста фьючерс на BTC за неделю стал суперпопулярным на ММВБ. Потенциал роста BTC еще не исчерпан, и движение вверх в ближайшей перспективе выглядит более вероятным, чем глубокая коррекция (по крайней мере, до 3 кв, где многие ждут тех. коррекции 🤷). IBU5 даёт уникальный доступ к этому тренду в рамках регулируемой российской площадки.